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[摘要] 1月2日晚间,中国恒大发布公告,其全资附属公司恒大地产成功引入中信、中融、华建、山东高速、深圳广田等8家 企业,入股金额300亿元,占其扩大后股本约13.16%。
2017年1月2日晚间,中国恒大发布公告,其全资附属公司恒大地产成功引入中信、中融、华建、山东高速、深圳广田等8家 企业,入股金额300亿元,占扩大后股本约13.16%。其中,深圳广田、中信、华建的认购金额均为50亿元,另外有5家则平分了剩余的150亿元。统计显示,此次增资规模创下国内房企有史以来之。增资完成后,八家战投将持有恒大地产约13.16%股权。这次为恒大地产首次引入战略 者,按照300亿 额所对应的13.16%的股权比例计算,恒大地产投前估值约为2280亿。
恒大快速增长吸引 者
据中指研究院统计的数据,恒大2016年的销售额达到3810亿元,已经刷新了国内房企的全年销售纪录。而在2009年上市时,恒大全年的合约销售额仅是303亿元,在7年时间里,其年均销售额的复合增长 达43.6%。截至2015年的近一期全年业绩看,还是可以比较清晰地了解到相关数据的趋势脉络。这其中,恒大核心净利润从2009年的2.9亿元,增至2015年的110亿元,年均复合增长率83.3%。净利润从11.2亿元增至173.4亿元,年均复合增长率57.9%。无论是 值还是增长率都在行业中颇为突出。
行业分析师指出,恒大的主要竞争 在于将产品标准化,整体开发过程包括选择项目、设计、选材、投标、施工以至销售,均采用标准化模式进行,令营运效率与成本控制均可做到好。标准化保证了恒大在大规模扩张中,方寸不乱、大而有序,而扩张带来的规模 又帮助恒大建立起和数百家业内龙头企业间的强强合作关系,如施工、建材、装修、家装等,为产品品质打下了坚实基础。标准化运营和强大的执行力,也让恒大在拿地后4~6个月即可开盘,不但实现了高周转,也提高了资金的使用效率,确保自身的大规模快速开发能力。
降低负债率帮助回归A股
此次战投的引入对于恒大而言意义明确,一方面有助于继续改善公司负债水平。据相关券商测算,截止到2016年6月30日,恒大地产净负债率93%(未考虑永续债),如果考虑到本次引入的300亿战略 ,恒大的净负债率将降至66%。另一方面,中国恒大集团将通过内部重组将房地产业务整合并入恒大地产,并以此为主体引入战投和重组上市公司平台深深房。如今恒大地产成功引入8家战略 者,300亿增资款为公司增加储备资金,并使得公司可维持深深房于重组完成后的公众持股量,重组工作有序推进。
业内 分析认为,预计首轮引战成功后,未来引战将更为顺利。按照香港上市规则规定,只要引进战略 的规模不超过中国恒大市值的75%(450亿元),便不需要通过股东大会等复杂的审批程序,因为A股上市时间要求很紧,预计恒大不会突破75%上限,次轮大引战规模不会超过150亿。
未来恒大将继续领跑地产行业
根据 协议,凯隆置业及恒大地产已向 者承诺,恒大地产2017-2019年度的净利润将分别不低于243亿元、308亿元、337亿元。除此之外,恒大地产还承诺将履约承诺期间每一年度净利润的至少60%分派予其股东。
恒大敢于承诺的原因,在于其拥有大规模快速开发能力的同时,还拥有丰沛的现金和土地储备。数据显示,截至去年6月30日,恒大已在175个城市布局454个项目,总土储1.86亿平方米。值得一提的是,恒大的土储大部分位于一、二线城市, 额占比在七成以上,且一、二线城市正是当前楼市调控下去化情况好的区域。此外,恒大现金余额也达到2120亿元的行业 水平,在引入战投的情况下,其现金余额将进一步增长,而这也符合恒大一贯的“现金为王”策略。“有地有钱,还拥有强大执行力带来的大规模快速开发能力,恒大就不只是胆大,而是强大,后续的业绩也可谓保障十足。”上述业内 称。
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